9 septembre 1969 : Sam Beckett entre dans la peau d'un acteur new-yorkais de 25 ans, Joe Thurlow, qui partage sa vie avec Jane Lindhurst, 50 ans. Sam/Joe doit persuader Jane de rester à New-York et de poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Mais la famille de Jane s'inquiète. Neil, son fils, et Liz, sa belle-fille, sont venus de Cleveland pour la convaincre de retourner avec eux. Sam/Joe propose un marché: si Jane parvient à prouver qu'elle a du talent lors d'un prochain show, ils partiront sans elle.